核心导读部分：
1）后疫情时代人们对冷链的需求越来越大，尤其“十四五”冷链规划出台后，冷链玩家数量显着增加；
2）国内冷链市场存在小票零担，专线联盟，综合型平台和大合同物流等4类冷链零担网选手；
3）冷链零担货量限制了冷链零担网络迅猛发展，存量整合成为选手们突围的主攻方向。
冷链市场引起了人们较大的重视
1.1疫情之下，食品安全受到了更多关注
冷链物流运输商品主要有果蔬，肉制品，水产品等、乳制品和其他食品，和药品等，冷链物流发展到今天，已和人们日常生活紧密联系在一起。近年来我国经济得到了飞速发展，在这一背景下，冷链物流也随之蓬勃发展起来。在人民生活水平稳定提高的今天，食品，食材和其他消费品需求稳中有升，消费升级所引发的变化，促使冷链物流行业开始受到人们的重视，并逐年提升。
这两年新冠疫情屡禁不止，使消费者对食品安全的关注程度提高，特别是人们对冷冻食品防疫安全问题的重视程度显着提高。在此背景之下，冷链物流行业迎来了前所未有的挑战和机遇。疫情期间限制了到店消费，线上生鲜电商获得了高速成长，同时也给冷链物流带来了更高的要求。
1.2随着“十四五”冷链规划的出台，冷链已经吸引了越来越多的选手进入
2021年12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》。该文件旨在推动我国冷链物流业健康快速发展，提高农产品流通效率。计划建议2025年前，布局建设约100个的国家骨干冷链物流基地，基本完成了全国骨干冷链物流基地建设任务、产销冷链集配中心与两端冷链物流设施配套，形成三级冷链物流节点设施网络，带动提高冷链物流的规模化，集约化，组织化水平、网络化运行水平高。
（“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局示意图）
这是国内首个有关冷链物流领域的“五年规划”，由此可见，国家对冷链物流给予了高度关注；也宣告了新的发展格局中，国家会加大对冷链物流的促进作用。在这样一个利好的环境中，冷链物流企业迎来了巨大的机遇，而其中，冷链设备制造商和冷链服务商更是成为了投资的热点。这样，更多的玩家才会发现冷链市场中存在着机遇，更多的玩家进入了游戏。
“十四五”计划之后，冷链产业的上下游公司，比如凯雪冷链、恒冰物流均已启动IPO；乐禾食品、鲜生活等餐饮B2B平台也获得了巨额融资；中通冷链、瑞云冷链等冷链零担网络也得到快速发展布局。
4类冷链零担网络的玩家和其代表公司
冷链物流是一种不同于普货物流的特殊类型物流。冷链物流具有时间长、环节多、费用高等特点，其运营模式分为自营和外包式两种。当前冷链市场主要存在小票零担和专线联盟两种模式、综合型平台，大合同物流等4类冷链零担网选手。
2.1冷链小票零担网，中通冷链，韵达冷链，顺丰冷链，京东冷链
这类快递系选手曾尝试建立冷链网络或正努力在全国范围内建立。
顺丰冷链数年前尝试建立全国冷链网络，但烧了十几亿元后，并暂不在全国网布局。原因之一就是物流成本过高。当前顺丰冷链业务多集中在区域项目，区域间联动不强，尚未形成全国性网络。
这两年中通、韵达的眼光也投向了冷链市场，尝试在冷链市场复制加盟制快递成功经验。不出两年，中通冷链全网建成省级管理中心26个，配送中心28个，干线双温运输车145辆，加盟网点280多家，服务覆盖全市180个以上。
然而冷链网络与快递网络却是两个截然不同的网络。冷链物流企业与快递公司都属于独立经营的实体企业，其业务主要以提供产品为主，而快递公司则主要从事配送服务，二者的运作方式也不尽相同。从表面看来，二者的格局似乎比较接近，但是从本质上看，二者都存在于客户群体之中、运营模式等等，仍存在本质区别。因此，对于快递公司来说，建立一个完整的冷链物流体系才是最重要的。中通，韵达和顺丰无法复制快递加盟或自营模式，形成一个冷链网络，他们离真正意义上的冷链网络建设，还有很长的路要走。
2.2冷链专线联盟——鑫源供应链
业务流程、冷链专线与普货（普货专线）大票零担相似；物流网络上则是普通货运和快运两种模式并存。二者的实质区别不大，均涉及到前端集货装卸，干线运输等、末端交付和其他过程。
但在运行和对设备的需求方面，二者有很大的区别。冷链运输系统中，除了一般意义的冷藏和冷冻外，还包括了食品加工、配送和销售三个环节。由于冷链货物本身对温度、保质期、耐挤压性有很高的要求，等等，因此冷链运输对于物流设备和操作方式有了更高的需求。目前我国冷链运输还存在很多问题。例如，档口应改为冷库、车厢应封闭，增设压缩机、商品应严密包装、装卸应规范，严格，等等。
在全国冷链零担选手，75%是专线模式，主要路线城市有北京，上海，广州，武汉。全国冷链专线上的选手分布较多，以中小型居多，档口位于冷冻批发市场或冷冻食品厂周围。
目前我国还没有选手能够建成全国性冷链专线网络，在大区域内专线联盟，目前，仅鑫源供应链的发展情况比较理想。在业内看来，这是一种资源浪费和低效率运作模式，而在国外却已形成了成熟的市场运营体系。曾经号称“中国首家一站式冷链零担联盟平台”的搜冷网，发展数年来一直在不温不火中徘徊。
2.3冷链综合型平台——瑞云冷链
冷链综合型平台是指借助平台建立货主和运力资源的综合型平台，涉及冷链小票零担，冷链专线和冷链整车。
瑞云冷链借助“冷运宝”这个平台，建立“自营骨干网加区域加入”标准化小票零担节点型网络；以“合伙人共建+线路加盟”模式，形成柔性化大票零担专线类型网络；依托第三方物流公司建立配送中心和运输车队，实现了区域内货物全程冷链运输及仓储管理。另外还提供冷链专车交易平台，将社会分散的冷链运力进行整合，满足货主企业的需求、个人即时找车的需要。
目前我国平台类冷链玩家数量也比较少，仅瑞云冷链略有规模。当然快递系的选手也并非只有冷链小票零担的，还对综合型平台进行了试探性的探索。
2.4大合同物流落货：绝配供应链、华鼎供应链、运荔枝
也有一类选手，靠母公司打底，并且对市面上的连锁餐饮进行了整合、连锁商超补充货量，通过和专线，各个地区冷链仓配选手的配合，向各连锁门店分发冷链货品。这些企业都是传统的供应商，但却能在新零售领域中找到属于自己的发展空间。例如，绝配供应链、华鼎供应链，运荔枝，等等。
这样的选手实质仍然是合同物流选手，只分配落货，不是返程货，网络效应较以上3类选手弱。在这一类玩家中，打底货和送货车都是他们最重要的两个业务。由于打底货足，这样的选手也是比较少有风险；另外，由于这类玩家拥有一个相对稳定的销售渠道，因此他们的销量会比一般玩家大一些，所以这类玩家在电商平台上发展得比较顺利。但是与此同时由于母公司打底货，同类商品之间存在竞对关系，这样的选手也很难迅速成长壮大。
冷链零担网络的时机已到
3.1冷链零担有效货量不足
现在全国蔬菜水果近80%，肉类65%以上，水产品60%以上，仍以常温运输方式为主。随着消费者对农产品品质和安全需求越来越高，冷链物流在保障农产品质量方面发挥着重要作用。生鲜电商50%的产品都需要冷链物流运输，但是在实际操作中，冷藏车辆运输只占10%。因此，在生鲜农产品流通环节，提高冷链物流配送效率势在必行。低温冷藏环境下运输需求等，还远未完全达到。
与此同时，生鲜水果和其他快递件现在均采用保温箱或泡沫箱进行冰袋和冰板的处理，采用常温普货快递。在这种情况下，电商平台的配送效率和用户体验却没有得到明显提升，反而有下降趋势。其原因主要是这比物流成本低。在这种情况下，一些电商企业开始尝试运用冷链技术来解决生鲜农产品配送问题。比如中秋节期间的顺丰、德邦等为澄阳湖大闸蟹开展了“类冷链”普货快递运输服务。
冷链零担货物的批量较少，冷链产品种类繁多，区域冷链需求存在差异，温控要求不同，时效比较缓慢，路由监控不足。在此情况下，配送车辆的路径优化就显得尤为重要。同时冷链零担与冷链整车相比较、冷链城配链条较长，要求集货装卸，干线运输、末端交付之类的，比较复杂。
3.2冷链零担VS普货零担以及冷链零担是否可以独立成网？
此前，运联研究院发表的《「运联研究」冷链零担：一个待开发的千亿市场，谁的机会》（点击查阅原文）一文中详细说到，冷链零担市场规模近千亿，约944亿元。
普货零担市场规模约1.6万亿元，也分为全网快运（1400亿元）、局域网（3180亿元）、大票零担（11800亿元）三类。目前国内快运行业格局已初步形成，但整体发展仍存在一些问题与挑战。其中全网快运的网选手以顺丰快运，安能物流和壹米滴答为主、百世快运这样的快运选手头部集中度是最高的；大票零担聚盟，德坤、三志三种不同格局的代表选手们，也正在积极地探索着全国网可能出现的局面；大票零装则是区域性的业务平台。以及区域网以服务于专业市场为主，90%的商品在省内流通，运营模式高度同质化。目前，河南宇鑫还已经从河南出来，构建了我国十几个省的区域网。
讲回冷链零担的问题，现在来看，冷链零担主要分为小票零担和大票零担两类，75%采用专线模式，剩余大部分采用省内区域短线模式。在冷链物流领域，虽然小票零担已经被很多人接受了，但是大订单仍然有不少企业在做，而且他们还没有形成一个成熟的商业模式，需要不断地摸索与创新。在市场规模上，冷链零担可单独成网；从行业发展看，冷链零担已经成为了一个新的细分领域。但是，在货量方面，冷链零担货量不足以维持如此庞大的冷链零担网络玩家的生存。
3.3加盟，合作仍然是现阶段冷链零担玩家的主要经营方式
多数冷链零担选手通过对原有市场选手进行整合，比如优质专线或区域冷链仓配的小霸王等，以完成其冷链货品配送。究其原因，其背后主要是冷链市场有效货量的不足，外加自建冷链车辆、仓储资源的投入费用大、盈亏不均。
当前，冷链市场完全竞争激烈，头部竞争依然存在。对于新进入者而言，要想获得稳定的利润和持续成长能力，必须拥有足够高的资金实力。新入职选手，前次期货数量不足，可依托外部资源进行加盟或协作等模式，减少自身运营成本；如果没有足够的实力去做大蛋糕，也可通过增加库存来消化一部分压力。在冷链货量达到一定程度时，又开始增加重资产的投资。这就是冷链物流的生命周期。而这一过程可能还要3~五年。
