来源：麦肯锡，作者：麦肯锡全球董事合伙人陈洸、麦肯锡全球董事合伙人李元鹏、麦肯锡全球董事合伙人谢乔、麦肯锡项目经理赵嘉杰、麦肯锡研究专员倪柳敏、麦肯锡高级研究员张小燕
全球疫情来势汹汹，但是，中国已首先摆脱了疫情的阴影，迈入疫情防控“新常态”。随着经济发展进入后危机时代，实体经济受到严重冲击，产业转型升级成为必然。在这样的情况下，物流不同业态表现出各种复苏形态，还正面临着一个新动向。随着国内经济发展进入高质量阶段，“十四五”时期我国物流业将迎来重要战略机遇期。物流企业要对宏观经济进行深入分析、行业趋势与企业应对层面等方面进行了启示，抓住增长新机遇。
1、回归增长：“三驾马车”并驾齐驱中国经济迅速回暖
2020年三季度，中国GDP上涨4.9%，在2020年较高水平的同时，前三季度总体GDP涨幅已由负值变为正值。从当前来看，国内经济运行基本符合“稳”字当头和稳中求进的总基调。具体地说，经济增长有三个动力：
1）“三驾马车”的交易
2020年第三季度受需求回暖，贸易额有所回升，特别是出口增速明显加快。全球经济复苏缓慢导致国际贸易持续低迷。中国与东盟、欧盟、美国贸易稳定增长，维持了中国前3大贸易合作伙伴；不过，中国和美国在2019年前三季度贸易额减少了10%，但是到了2020年才止跌反弹，涨了很多。
由于贸易回暖，2020年10月份，国内集装箱贸易吞吐量创历史新高，据中国港口协会提供的数据，今年10月，我国八大枢纽港集装箱吞吐量比去年同期增长11.1%，展示了旺盛的发展势头。
而当需求旺盛，航运公司很快调整了部署，与2020年年初的需求萎靡形成鲜明对比、缩减运力，对策不一，大批运力推向市场，尤其是在美国航线上的投放。由于全球经济复苏步伐放缓，航运业受到很大影响，但仍能维持较高的盈利水平。伴随着数量的增加，航运业已经迎来近年来最好的盈利周期。
同时中欧班列从中国与欧洲贸易往来中获益，2020年比去年有了更高的增长速度，月平均通行1000列以上，成为我国贸易中一张重要的名片。
2）“三驾马车”的消耗
如果GDP是一国经济晴雨表的话，然后，消费就是GDP晴雨表。消费不仅反映了一个地区或城市发展程度和人民生活水平高低，而且还关系着国民经济能否持续健康快速地向前推进。消费，是一切人都可以亲身体验的一个标志。从去年开始，消费就成为了拉动我国经济发展的主要动力之一。2020年10月份社会零售总额超过上年同期约3.9万亿元人民币；令人欣慰的是，其中，重要餐饮消费十月实现正增长，消费者愿意进入饭店，直观地表现出对经济，对疫情防控充满信心。
在消费的推动下，快递行业，一骑绝尘，自疫情伊始，“没有接触消费”概念就促进了线上消费，至疫情逐步控制之后“恢复正常消费”，又是双十一，双十二“消费盛宴”来了，带来快递量增加约30%。物流行业作为国民经济的重要组成部分之一，与人民群众生活息息相关，受影响最大，因此，今年上半年我国经济下行压力明显加大，物流业面临着巨大挑战。公路运输及仓储亦受消费拉动而回升，公路运量最近几个月比去年约多7-8%，仓储行业指数同样超越荣枯线。
3）“三驾马车”的投入
在房地产及基础设施投资的拉动下，固定资产投资又回到了一个比较理想的状态；同时，消费需求持续复苏带动企业生产经营稳步回升，经济增长逐步从“供给约束”向“需求拉动”转化，工业增加值同比增速逐月加快。而且三季度民营企业投资显示出了更强的生机。新冠肺炎疫情给经济发展带来了较大冲击，但我国政府采取积极的财政政策与货币政策应对疫情并促进消费复苏，同时加大对中小企业支持力度，这些都有利于提振企业信心，增强市场动力。在交通运输行业，2020年国家出台了新的22个物流中心建设方案，它不仅是物流枢纽战略在全国范围的继续，再一次给疫情过后的施工注入了新鲜的生机。
2、抓住机遇：“新常态”下我国物流业发展新动向
疫情过后，我国经济发展正在显示出巨大韧性。在此背景下，各行各业都迎来新的机遇和挑战。并在物流行业中出现了两个重要的发展趋势。
1）趋势1：突破瓶颈，提高效率，使双循环物流大通道顺畅
物流供应链的安全和稳定正成为国家发展的一项重要战略。在经济全球化和区域一体化深入发展的背景下，我国将继续推进对外开放步伐，加快建设开放型世界经济。物流行业将迎来全国范围内建设“通道加枢纽加网络等”现代物流运作体系，形成国内为主的大循环、国内与国际双循环互促互进，形成了一个全新发展模式。
在新的格局中，认为实现双循环，关键是要做好两方面的工作：
首先要突破物理瓶颈：尤其要提高物理枢纽和物理通道这类重要节点铁路，水路和公路综合运输能力。
改革开放初期，“要想富，首先筑好路”宣传标语代表着公路对物流与经济的重要作用。随着社会发展和人民生活水平的提高，人们对出行条件有了更高要求，公路建设在我国也经历着一个快速发展期。发展到今天，中国多数地区交通瓶颈已经有所改善，而且交通方式对经济的推动作用已经不仅仅依靠公路，而且更依赖于多维度提高运能。
这些运能增长包含铁路，公路和水路几个层面，并在这些交通方式间进行项目衔接。本文主要分析在不同运输组织模式下各种运输能力与社会经济发展水平之间关系的差异及原因。（见图1）
其实到2018年时，国家提出了要构建六大类物流枢纽网络，达到物流畅通的目的、成本降低与多式联运体系；2020年，新建22个物流中心，助力围绕京津冀的开放、长三角，大湾区三大区内部循环发展、跨区域循环，协调发展。
据麦肯锡研究院的估计，到2028年，这三个地区将贡献45%GDP增量，41%人口增量，就是今后的头等大事，决定着未来供需市场的格局。因此，三大城市群发展模式也必将成为未来我国经济发展新趋势。（见图2）
二是提高管理与物流的效率：通过无缝衔接交通方式管理，促进跨交通方式的高效，尤其用铁水联运、以公铁联运为代表的多式联运。
近十年来，我国社会物流费用在GDP中的比重持续降低，而总体运输结构不合理，则是造成物流成本过高的一个重要因素。
例如在美国，美国铁路平均运距为1600公里，出色地完成长距离任务、经济性运输形式，中国铁路平均运距仅730公里左右；美国铁路市场份额接近40-50%，而中国仅25%左右，这意味着，以运输结构为基础进行效率优化具有很大的潜力，尤其是在长距离铁路上、以水路运输为代表的铁水联运、公铁联运等。
优化这些运输结构，就必须打通连接一体的全链条交通物流体系，搭建资源共享数字化平台。未来，随着城市经济发展对交通运输需求日益增加，将形成多中心、多层次、网络化格局，以满足经济社会可持续发展和人民群众多样化出行需求。（见图3）
2）发展趋势之二：拓展边界以适应客户端对端的综合业务要求
顾客的要求已由一种或者多种交通方式发展成为端对端服务要求。
首先以B端为例：B端的很多传统客户都在提出多样化服务需求。
除传统线下物流定制服务在场外，业界正出现很多线上一站式端到端一体化的要求；与此同时，越来越多的企业希望通过线上平台来整合供应链资源和提升服务质量。他们急于寻求衔接点，满足他们重大业务需要。
这种情况在传统的海运商务运输上表现得尤为突出。针对众多进出口商要与众多利益相关方对接，部分海运平台正采用线上平台的形式、线上线下一体化服务格局，提供3项重要的差异化服务：
第一，有竞争力产品价格：通过与船公司直接达成包舱协议，实现舱位锁定，忌多重货代经手，确保价格有竞争力；
另一种是方便透明线上系统：实现了在线实时报价、货物实时跟踪（连接港口、船公司、仓库、拖车等数据节点，实现从起运地到目的地全程物流可视化）；
一，健全线下服务网络——与码头相结合、仓储等资源，在重点线路上（如拉美、非州、东南亚）构建完善的国内外物流供应商网络，确保端到端的服务能力。
无独有偶，部分钢铁电商平台上，他们通过整合线上和线下的资源，通过线上交易的供给、线下物流配送，技术服务等、大数据分析和金融增值服务，给传统产业带来了新生。比如，某知名的钢铁电商平台，其主要业务是面向钢铁企业及其下游企业，以钢材采购与配送为主业，同时向上下游产业链延伸，形成完整的产业链。一家领先钢铁电商平台借助了这一模式，实现90%以上增长，交易量超过2亿吨。
二是用C端举例：疫情是电商物流发展的新催化剂，使电商物流更加繁荣，企业物流需求从传统线上线下单一架构，大幅度的向线上开发、线下与端点一体化服务要求。
2019年，中国城市零售总额突破35万亿元人民币，在过去十年中，年均增速为11%。其中，生活消费品市场规模占比最高。更加值得关注，中国中产阶级兴起和城市消费升级，催生了中高端产品、生鲜产品和其他细分行业的快速增长。消费者生活节奏快，使其寻求最便捷的服务、消费最为方便。
这一切，也激化了整个产业竞争格局，这就为物流企业创造了消费端一体化的服务需求（见图4），还专门对城市最后一公里的配送要求很高。
3、顺应潮流——物流企业怎样迎接新趋势
在“新常态”下，物流企业可以考虑从以下三个方面把握成长机会。
一、升级网络、抓住宏观机遇。
物流企业要抓住国家战略的脉搏，实施网络升级，进一步健全物流企业在境内外的服务网络。当前我国正处于重要历史机遇期，经济增长持续向好，市场环境不断改善。尤其是国家重点战略出现机会，比如“一带一路”建设、双循环新发展格局与京津冀协同发展等、长江经济带开发、粤港澳大湾区的发展、长三角区域一体化发展、西部海陆新通道等等。
随着我国企业向国内外扩张，越来越多的本土企业成了国际化的楷模，物流企业要适应自己在国内外服务网络，以及可靠，高品质跨境一体化供应链服务等。
其次是优化战略和提升解决方案。
物流企业要从单纯的物流服务提供商出发，策略提升到一站式端到端的供应链解决方案伙伴：对顾客的货流和商流、资金流一体化的端到端的解决方案；整合物流资源，构建以核心能力为基础的价值网络和基于价值网络的生态系统。通过在客户，供应商和生态体系中其他多利益相关方之间进行协作，搭建一体化平台提升服务等，以及捕捉因此而产生的价值链利润溢价。
当然在扩大价值链边界的过程中，物流企业要抓住“1+N”这个大方向，也就是1强核心，物流企业首先要构建自身核心能力，使顾客在核心能力的基础上生成忠诚度，实现N跨边界；其次要通过整合供应链实现增值服务。在确立了自己的核心能力之后，在此基础上，向价值链的上，下游延伸，提供了一种跨交通方式、线上线下、跨价值链的整合服务（见图5）
以锤炼能力构建智能物流体系为目标。
在新技术迅猛发展与推广的今天，国内物流企业基本上已经完成了信息化改造，领先企业充分利用数字化变革和自动化的投入应用，不断巩固竞争优势。并使其在今后的角逐中取胜，通过数字化，深化对顾客的认识，以及对客户营销和管理的再造，甚至创新产品和决策流程构建智慧化物流体系，将有可能是物流业不断迭代向前推进的新常态。
这一过程无疑要求业务和数字化契合人才以及高效组织赋能支持；更重要的是，在这场变革中，物流企业如何利用数字化技术进行资源整合？更要求物流企业CEO具有远见卓识，并大力鼓励和引导创新颠覆。
中国物流行业永远不缺乏机会，但同时又包含着挑战。随着经济发展进入新常态，物流业面临着前所未有的考验，同时，也迎来了更多机会。“在新常态之下”物流企业只有把握新动向，不断磨练自己的能力，解决的方法，才能在大的趋势下立于不败之地。
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