来源：艾瑞咨询
核心概要等：
我国的生鲜品类很多，蔬果类居多，肉类、海鲜类居多，它具有鲜活易腐、不耐贮运的特性，生产季节性强，消费弹性系数小。在这种情况下，如何提高生鲜品的销售效率成为当前生鲜农产品营销中急需解决的问题。传统分销供应链模式具有产品由生产者向消费者多层分销环节，很难满足消费者对生鲜产品的要求。
我国生鲜农产品零售渠道主要集中在以农贸市场为代表的“农改超”区域，而且随着生鲜电商的蓬勃发展，渠道渗透率的不断增加，今后，更多的商家会走进新的渠道，主要是农贸市场。
商流变革与消费升级等要素将持续驱动行业向供需两端演进，疫情时期更是生鲜行业关注重点。
1、国内生鲜供应链行业概况
疫情之下，冷链物流成为生鲜供应链成败的决定性因素
农业作为供应链上最原始的供应端提供着肉禽和蔬菜，水果、海鲜及其他生鲜产品。在生鲜产品生产环节中，由于其自身特性以及消费者对新鲜程度要求不断提高，导致生鲜农产品供应链面临严峻挑战。传统生鲜供应链有很多问题如：生鲜产品质量良莠不齐、运输季节，地域限制等问题比较严重。
生鲜电商迅速兴起，生鲜供应链行业的竞争日趋激烈，生鲜供应链能力的提升，是生鲜新零售得以实现的关键。生鲜供应链企业之间存在信息共享不足，物流成本高，冷链技术落后等问题，制约了我国生鲜供应链效率的提升。在生鲜电商规模越来越大，消费者食品安全意识越来越强的今天，生鲜供应链对保证食品安全的作用日益凸显。近年来，我国政府出台一系列政策促进生鲜冷链物流发展，推动生鲜农产品流通模式变革。生鲜供应链行业迎来了空前的新契机。生鲜农产品具有易损耗、高成本等特性，给传统农业生产经营模式带来巨大冲击。也对传统企业提出新的挑战。生鲜供应链作为一种新兴业态，具有产品标准化程度低、物流成本高等特点，使得传统企业在其经营中遇到了巨大的困难。生鲜供应链行业从幕后走向了前台，深耕细作的龙头企业，同样会迎来新的历史发展机遇。
分析了中国生鲜供应链行业规模
生鲜食品消费规模逐年稳定增长，2018年前达3.3亿吨
《中国统计年鉴》显示，我国居民消费生鲜食品总量从2014年3.1亿t上升到2018年3.3亿t，年平均复合增长率达到了预期水平。在居民的日常膳食中，蔬菜是重要组成部分。随着人们生活水平的提高，健康意识的加强，人们对于食物结构有了新的要求。生鲜食品是指经过加工处理后能够直接食用或者通过冷藏保存的各种农产品或产品。近几年来，在城乡居民人均消费方面，生鲜食品的比重呈现增长态势。其中鲜菜占消费比重最大，2018年为41.1。鲜牛奶在消费量中占比较小。鲜瓜果的消费比重增长最为显着，由2014年的21.2。上升到2018年23.3。蔬菜消费需求总量呈下降趋势。肉禽蛋类占消费量的比重略有增加，2018年为21.4‰。其中猪肉消费比例下降幅度最大。奶类、水产品占消费量的比重略有下降，在2018年分别达到21.5。从整体趋势看，我国的肉类消费增速有所放缓。和6.6。从消费结构来看，猪肉消费下降明显，而牛羊肉、鸡蛋等其他肉类的消费量增长较快，且增速高于蛋品和水产类食品，这主要得益于居民膳食结构变化带来的营养需求增加。。
就亿元食品交易市场摊位分割成交额的口径而言，全国各大生鲜食品品类交易额从2014年2.1万亿元增加到2018年2.6万亿元，年复合增长率较高。随着我国经济水平不断提高以及居民生活质量逐渐改善，人们对食品安全问题越来越重视，因此生鲜农产品也成为消费热点。生鲜农产品类交易占生鲜食品市场的很大份额。目前，我国的生鲜食品主要集中在蔬菜和瓜果两大品类上，而水果类交易量一直保持着较高水平。其中新鲜水果类交易额占总交易额50%，并呈现逐年上升的趋势；蔬菜类交易量基本平稳。从交易金额来看，鲜蔬菜交易最多，其次为干果蔬。其中，干鲜果品的交易额上升最快，与居民生鲜食品消费现状相一致，表现出居民食品消费由生活必需食品向更高品质，多样化消费结构提升的趋势。
中国生鲜产业链上游—生鲜品类回顾
我国的生鲜品类很多，主要是蔬果类、肉类、海鲜类等
中国生鲜产业链中游—分销模式初探
传统分销供应链模式下生产者与消费者相隔多层分销环节
由于上游生产的时空分布不均，目前，我国生鲜品需要依托多级产销地批发市场进行全国范围内的分销流通。销地批发市场主要分布于省级地理区域。由于市场交易效率低下以及流通渠道的单一化等原因导致了生鲜农产品在运输过程中损耗较大。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，在很大程度上限制了生产者通过提升质量、树立品牌等方式构建终端竞争力的能力。
中国生鲜产业链中游问题—分销效率探究
主要是生鲜品之总加价率高于生鲜品且蔬果类之总耗损率最高
中国生鲜产业链下游—零售渠道初探
超市将逐步替代农贸市场，生鲜电商渗透率仍较低
我国目前的生鲜零售渠道还是以农贸市场为主，作为公众的“菜篮子”，农贸市场的鲜活度很高，且价格亲民，方便快捷，长期来看，依然是生鲜流动的主渠道。
结合公开的资料进行计算，2018年，农贸市场占全国生鲜零售渠道56.5%，超市占38.3%，电商渗透率也占38.6%，便利店和个体商贩等其它渠道占据了大约38.6%的份额。
像阿里京东这样的电商巨头，在供应链、物流等基础建设上投入了大量的资金，并且积极在新零售模式中布局生鲜电商市场；传统超市也开始向生鲜电商转型升级，纷纷进军这一新兴领域。本文通过分析生鲜电商的发展现状，归纳了当前我国生鲜电商核心竞争力不足的问题、物流体系不够健全，消费者认知度较低。同时从政府政策支持、行业发展环境及企业自身能力三个角度阐述了生鲜电商未来发展趋势。针对存在的问题，提出了相应的对策建议。本文主要采用了文献分析法、调查研究法、对比研究法以及案例分析法。以期对后续研究起到一定参考借鉴作用。随着互联网技术的不断进步与电子商务产业的迅猛发展，我国生鲜电商进入了快速发展期，并逐步向规模化、集约化方向迈进。未来，生鲜电商的模式将继续走向成熟，网购生鲜的用户覆盖的范围越来越广，技术也在日益成熟，生鲜电商在供应链持续升级形势下，生鲜电商行业仍将持续高速发展。
2、新零售浪潮推动着中国生鲜供应链模式不断更新
生鲜消费不断升级，对传统供应链提出挑战
传统的供应链并不能有效地切合生鲜消费升级的发展需求
当消费者对高质量生鲜产品的要求越来越高时，传统供应链的许多缺点也越来越暴露出来，这对整个生鲜消费升级提出了挑战。因此，如何通过优化供应链来实现消费者与生产者之间利益最大化成为了亟待解决的问题之一。同时，以“互联网+”为代表的新一代信息技术正在改变社会经济形态和人们的生活方式，对传统的供应链造成了很大的影响。因此，在新时代，传统供应链面临前所未有的机遇与挑战。在这样的背景之下，传统的供应链急需转型升级。这里面最重要的症结就是物流。因为物流作为整个供应链中不可或缺的一环，它决定了整个供应链能否正常运行，甚至影响到整条产业链上其他环节的运作效率及成本等方面。因此，传统供应链遭遇的挑战应整体而视，对每一个环节都面临的挑战，也不能一边倒孤立对待。
生鲜电商打响生鲜新零售第一炮
生鲜电商从下游零售端切入，在商业模式上各有千秋
各种新型零售业态出现百花齐放之势，大体可分为以下商业模式，前店后仓冷链物流仓储模式配送效率高、仓储成本低、线上和线下流量相对于其它模式更易互通等特点，但它在配送范围上有所局限。
生鲜新零售商业模式探析
超市和便利店也加入生鲜新零售大军
供应链能力成为新零售玩家发展的“瓶颈”
一方面，连锁超市、便利店正在逐步替代农贸市场，成为生鲜零售渠道的主导，另一方面，在生鲜电商的影响下，新零售业态的探索。在这两种竞争激烈的环境中，传统零售商如何利用新兴商业模式来实现自身价值增值，已成为一个重要议题。伴随“互联网+”时代的来临，线上平台渐渐代替实体店，使线上与线下的融合成为趋势。生鲜作为一种特殊商品，其需求弹性小，消费习惯难以改变，具有很强的季节性特征，这对冷链物流提出更高的要求。生鲜O2O模式就是当前最具潜力的一种业态。而各类下游生鲜零售渠道则处于冷链物流能力、供应链生态的缺陷等，且传统生鲜供应链企业在C端没有服务能力，所以大部分商超都是利用原有的线下门店加回家的配送服务构建新零售方案，导致履约成本居高不下。
云仓模式成为生鲜供应链新方案
一站式新零售解决方案填补生鲜B2C模式市场缺陷
传统生鲜供应链上的企业大多是2B模式的餐饮，超市及加工厂服务，不具备2C端的服务能力。互联网时代，线上消费成为主流，但线下零售渠道依然是生鲜产品的主要销售途径。针对这一痛点，新云仓模式应运而生，新型的供应链服务商通过整合国内产业链资源，形成生鲜供应链平台，实现由产地至终端消费者的生鲜供应链一条龙解决方案。
3、冷链物流是生鲜供应链的基础支撑
中国冷链物流行业的回顾
冷链物流是生鲜供应链中游基础设施与流程涵盖的多个环节
冷链物流是指为了使食品保持鲜活的质量或者其它产品（如医药）发挥功效，减少运输损耗而令货物在处理、贮藏、运输和分配，零售过程总是在某一温度下进行，包括预冷处理、冷链加工、冷链储存等，冷链运输和配送，冷链销售及其他几方面，涉及冷库、冷藏车、保温盒等领域，冷藏陈列柜等装置。其中以低温技术为核心的冷链运输及配送则属于最先进的冷链模式之一。由于我国还没有建立起一个完整的冷链体系，因此，发展速度很快。特别是近几年，随着国民经济的快速发展以及人们消费水平的不断提高，冷冻品已成为城乡居民消费的重要消费品之一。但在社会经济不断发展，人们生活水平不断提高的今天，人们对于冷冻品的需求也在不断增加，这对冷链物流带来较大挑战。从长远来看，我国要实现现代化的农产品流通体系必须依靠现代物流业。冷链物流行业需要规模化的企业，需要规模化企业不断地进行资金投入，用健全的运输管理信息系统协调订单处理、运输和分配，承运商办、运力办、返单办，应收应付经营与退货经营的业务环节，强化企业的整体联动效应，旨在降低消耗成本，形成合理，高效冷藏链。
分析我国生鲜供应链的冷链覆盖问题
冷链物流行业在中国的壮大规模
2019年发展到3264亿，主要是肉类，水果增长最快
推动中国冷链物流行业蓬勃发展的力量
资源整合与政策支持共同推动优质冷链供给的增长
产业内部上下游整合、融资收购等行为频频出现：由于冷链物流网前期的巨大投资、资本培育后、利于企业加大投入、加快技术进步、建设冷链网络、切实推进资源配置效率的提高、减少物流成本。
技术升级促进冷链服务的升级：RFID为基础,NFC作为冷链技术研发的代表以及易果、京东，以盒马鲜生为代表的无人零售业态将引领冷链物联网技术和信息技术的快速发展，为冷链物流的发展提供了新机遇。
一，政策推动冷链物流行业稳定增长冷链产业环境不断完善1。
1）从物流环境来看，我国物流运行情况整体较好，物流发展质量和效益稳定提升，社会物流总额增长平稳，并优化需求结构，进一步改善物流运行环境。
2）就冷链物流行业而言，因顺应供给侧结构性改革潮流，冷链物流行业近年来备受关注，中央和地方政府亦因势利导，出台不少政策和标准情况，并发布农产品冷链流通标准化试点、试点，餐饮冷链物流服务规范试点等资料，为冷链行业良性发展做出贡献。
新基建助推行业发展脚步，“云仓”业务模式引起广泛关注
在新基建相关宏观政策影响下，至5G年,AI和工业物联网互联网产业将会快速发展。在此背景下，冷链物流行业作为国民经济的基础产业之一，其市场规模不断扩大。而在这个过程当中，对冷链物流业来说，更是大好时机。在此背景下，本文分析了当前我国冷链行业现状和未来发展趋势，并对冷链物流企业提出相应建议。在国家政策方面，我国历来重视冷链物流建设发展。2019年1月1日实施了《中华人民共和国标准化法》。在此背景下，作为现代供应链管理技术之一的大数据技术被广泛运用到了冷链物流行业中来，为冷链物流企业带来了新的发展契机。随着大数据持续为冷链物流开启升级赋能，冷链物流领域的潜力会得到进一步的有效释放，不断朝着自动化、智能化的云仓模式发展。
中国冷链物流产业竞争格局
冷链行业以头部玩家为主，排名前100名的玩家靠后的准入门槛还相对较低
前100名选手中排名靠前的选手稳定性不强，入行门槛还比较低。
1）一方面，体现出当前冷链物流行业的发展势头，不断有新的公司开展冷链物流业务，纷纷涌进前100家；2）另一方面，体现出冷链物流虽然拥有明显的优势，成为头部第一梯队的参赛者，而排名前100位的冷链物流企业总体稳定性较差，尤其是排名71到100的球员，产业排名变化很大，产业技术壁垒乏力，进入门槛并不高。
头部玩家占主导地位，集中度高，百强排名后来居上，趋于平稳：1）冷链物流行业百强收入占比中，排名前20位市场占有率66。左右。约50家市场占有率84。以上数据显示我国的冷链物流业处于发展初期阶段，在未来几年内仍将保持快速增长。左，右；2）头部企业——希杰荣庆物流供应链股份有限公司，顺丰速运股份有限公司，京东物流、九曳冷链物流，仓储物流遍布全国各地。
中国冷链物流产业竞争格局
平台型冷链物流企业则更符合冷链物流行业发展趋势
过去，传统型冷链物流企业多数都有用地，仓储及其他资源优势，物流网络的运行需要大量的资本投入，格局比较重。随着近年来电商的崛起以及移动互联网技术在各行各业的快速渗透，传统冷链物流企业逐渐意识到了信息化建设的重要性，开始尝试借助互联网思维进行商业模式创新。未来冷链物流预计将向“网络+冷链物流”的冷链资源整合平台发展，并且通过逐步完善网络搭建，拓展平台式业务，减少资源信息的不对称。
中国冷链物流行业准入受阻
重投入、重营运和高技术要求构成冷链物流行业首要行业壁垒
1）冷链运输前期投入成本较高
冷链行业前期投资成本较高，对仓库、车辆有特殊要求。
因此只有具备规模和资金雄厚的企业才具备了进军冷链物流行业的条件。
信息技术广泛应用于现代物流行业，大大推动物流服务效率。
在信息技术不断发展的今天，更多实时信息收集和保存在系统内，使冷链物流企业能够通过数据的分析，预测出顾客的需求，从而达到由产品流到内部或者外部。目前，我国冷链物流信息化建设还存在很多问题和不足。掌握和应用这些信息技术，需要一个相当长的时间来开发和积累，构成了企业入行的障碍。
冷库的建造是一个从设计、选材、建造、检测，服务这样复杂，系统的项目，它建设周期长，前期建设不当，不仅增加后期的运营费用，也埋下质量安全隐患。因此在冷库建设工程中如何保证工程质量是摆在每一位施工单位面前急需解决的问题。并作为国内制冷行业领军企业之一，艾默生过程控制（中国）有限公司始终致力于向国内众多用户提供高品质的产品、靠得住的产品和解决方案。近几年，由于市场需求不断增加，市场需求多样化的趋势愈加显着。传统冷库已不能满足人们对食品保鲜品质要求不断提高的需要。专业冷库的建造投资较大、周期较长；
此外，冷库的高效运行还需要具备理论知识基础和实操能力的专业人士进行把控。
>>原有环节
该报告由艾瑞咨询携手九曳供应链发布。在这个平台上，我们将看到供应链中最核心和重要的部分——供应链管理。单击此处可下载PDF全文
